[Báo cáo] Thị trường kinh doanh F&B tại Việt Nam 2020

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [Báo cáo] Thị trường kinh doanh F&B tại Việt Nam 2020 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức marketing khác tại đây => Marketing

Những năm tới đây hứa hứa sự bùng nổ của thị trường tiêu dùng Việt Nam với 33 triệu người thuộc từng lớp trung lưu và khá giả vào năm 2020, tương đương với ⅓ dân số Việt Nam (theo Boston Consutlting Group (BCG). Thêm vào đó, thu nhập của bộ phận này dự đoán sẽ tăng từ 6,000 USD tới ít nhất là 15,000 USD vào năm 2035, và tiếp tục gấp đôi – 30,000 USD vào năm 2050 (theo PWC)

Bạn có biết 20.5% ngân sách chi phí hàng tháng của hộ gia đình Việt Nam là dành cho ăn uống? Với tỷ trọng lớn nhất đó, thị trường thực phẩm và đồ uống ko cồn được dự đoán tăng trưởng 11.6% (thời kỳ 2018-2021) đạt con số 40 tỷ USD vào năm 2021 (Business Monitor International Ltd). So sánh với các ngành khác, con số 11.6% này xấp xỉ vận tốc tăng trường ngành đồ uống có cồn và thuốc lá (11.7%), và cao hơn ngành sữa (9%) mỗi năm tới 2020.

Trong phạm vi bài viết này, TrungThanh.Net sẽ đi sâu phân tích 1 mảng đầy sôi động, thay đổi nhanh chóng và ko kém phần hứa hứa trong thị trường lớn F&B (Food & Beverage): ngành hàng ăn uống bên ngoài (eating out of home) tại Việt Nam.

Người Việt Nam chi bao nhiêu tiền cho nhà hàng?

Ăn uống bên ngoài đang trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện đại do nhu cầu giao tiếp, gặp mặt tăng mạnh. Theo báo cáo từ Decision Lab, chỉ tính riêng trong quý II năm 2016 lượng khách (ngoại trừ trẻ em) tới nhà hàng tại 3 thị thành chính (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) đạt 340 triệu người, tương đương với doanh thu 1.1 tỉ đô la Mỹ/quý. Tương tự, có thể ước tính trong năm 2016 doanh số ngành hàng ăn uống bên ngoài rơi vào khoảng 4.4 tỷ đô la Mỹ/năm (tính riêng 3 thị thành lớn), một con số đáng kể lúc so sánh với 22 tỷ đô la Mỹ trị giá ngành hàng thực phẩm và đồ uống ko cồn trên cả nước (năm 2016).

Mức chi của người tiêu dùng Việt Nam cho hạng mục ăn uống bên ngoài tùy thuộc vào nơi họ sống. Theo thống kê của Decision Lab, số tiền trung bình chi cho 1 lần ăn hàng của 1 người tiêu dùng tại ba thị thành lớn tuần tự là:

  • Hà Nội: 80,327 VND
  • Sài Gòn: 69,599 VND
  • Đà Nẵng: 65,526 VND
Người Việt chi bao nhiêu tiền cho nhà hàng
(Nguồn: Report on Out-of-Home Food & Drink Consumption Trends Vietnam, DecisionLab)

Ngoài ra, các lựa chọn vị trí không giống nhau cũng dẫn tới các mức ngân sách khác lạ rõ rệt. Tham khảo con số trung bình sau (tính trên 1 lần ăn/uống trên 1 người)

  1. Nhà hàng lịch sự, dịch vụ trọn vẹn (Thai Express, Al Fresco, Gogi, ManWah,…): 265,000 VND
  2. Khách sạn (trung bình 3 sao): 216,000 VND
  3. Quán đồ uống cồn (bia hơi Thu Hằng…) : 193,000 VND
  4. Quán ăn trung bình (Vị Quảng, bánh cuốn Gia An, bánh tráng Hoàng Bèo…): 84,000 VND
  5. Quán phục vụ đồ ăn nhanh (KFC, Lotteria, Fresh Garden…): 72,000 VND
  6. Shop tiện lợi (Circle K…): 50,000 VND
  7. Căng tin: 40,000 VND
  8. Hàng quán vỉa hè (chè, nem chua rán, kem…): 35,000 VND

Ngoài ra, một báo cáo khác chỉ ra rằng người trẻ tại Việt Nam có xu thế chi khoảng 80 – 120 USD/tháng (tương đương 1.8-2.7 triệu VNĐ/tháng) cho các món quà vặt như xôi, ngô rán, trà sữa và cà phê tại khu vực sống (Rama, 2018)

Các loại hình ăn/ uống không giống nhau chiếm tỷ trọng ra sao?

Đi sâu vào các tầng lớp trong thị trường tiêu thụ thực phẩm bên ngoài để thấy rõ sự khác lạ. Hai tầng lớp chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về lượng khách và doanh thu là nhà hàng phục vụ trọn vẹn (full-service) và quán phục vụ nhanh (quick-service). Sự khác lạ giữa 2 loại này ở chỗ: Loại trước tiên ứng với các mẫu hình kinh doanh nhà hàng tiêu biểu, nơi người mua được phục vụ tại bàn (có thể là sang trọng hay trung bình), còn loại thứ 2 đề xuất khách tự phục vụ, chủ yếu là quán bánh ngọt, quán cà phê hoặc đồ ăn nhanh. Tỷ trọng 2 phần khúc này xấp xỉ nhau và tổng hai tầng lớp đóng góp 72% doanh thu thực phẩm tiêu thụ bên ngoài.

28% còn lại thuộc về hàng quán vỉa hè (11%), shop tiện lợi, căng tin, đồ uống có cồn và ăn/uống tại khách sạn. Mặc dù Việt Nam nổi tiếng với ẩm thực vỉa hè, đây là tầng lớp chỉ chiếm 11% tổng lượng tiêu thụ thực phẩm bên ngoài trên cả nước.

Chân dung thực khách tiêu biểu của ngành hàng ăn uống bên ngoài

Ăn ngoài rộng rãi ở nam giới hơn nữ giới – người ưu tiên những bữa ăn sum họp tại nhà, tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh. Trong đó, nhóm tuổi 15-35 chiếm đa số khách ăn ngoài, và ¾ lượt ghé thăm hàng quán rơi vào nhóm tầng lớp thu nhập C, D.

(Nguồn: DecisionLab)

Tổng kết lại, Decision Lab chỉ ra rằng chân dung người mua chính của thị trường này là nam giới, độ tuổi từ 15 – 35 với thu nhập từ 7,500,000 tới 30,000,000 VND/tháng.

(Nguồn: Decision Lab)

Mặc dù ý thức rất cao về an toàn thực phẩm so với các nước khác trong khu vực, lúc ăn uống bên ngoài người tiêu dùng Việt Nam lại ko thực sự bận tâm tới yếu tố này lắm với chỉ 5% chọn vị trí tốt cho sức khỏe. Còn lại, 50% nhận định cao sự tiện nghi, tính thực dụng chủ nghĩa (như đồ ăn có ngon ko, đúng vị ko, ăn có thỏa mãn ko…), 45% quan tâm cách phục vụ và các ưu đãi, ưu tiên thừa hưởng (được chào hỏi lúc bước vào, được phục vụ tận bàn, thay đĩa…).

Lý giải điều này theo mình, tâm lý người Việt Nam cho rằng đi ăn hàng là tận hưởng, tụ họp, thết đãi, “chẳng mấy lúc”… nên ko phải thời khắc bận tâm tới yếu tố lành mạnh. Thêm vào đó, họ cũng ko quá trông đợi vào yếu tố này ở quán ăn bên ngoài.

Trong những năm gần đây, với sự nhân rộng của các chuỗi nhà hàng theo phong cách phương Tây, ẩm thực nước ngoài ngày càng trở thành rộng rãi với người tiêu dùng Việt Nam. Tới năm 2016, khoảng 7% số lượt ăn uống bên ngoài rơi vào các nhà hàng kiểu Tây.

Mặc dù vậy, tần suất tới nhà hàng kiểu Tây vẫn được cho là khá thấp. Người tiêu dùng chủ yếu tới đây để thết đãi người thân hoặc bằng hữu, đối tác, để ăn mừng dịp quan trọng hay để tìm kiếm cảm giác mới mẻ so với trải nghiệm ở nhà hàng châu Á.

(Nguồn: DecisionLab)

Trái lại, tần suất khách tới các nhà hàng /quán ăn truyền thống cao hơn hẳn (53%) và đi kèm với những động lực đơn giản hơn như: vì vị trí thuận tiện (chiếm ¼), vì họ ko muốn nấu bếp, hoặc đơn giản vì ở nhà thiếu vật liệu nấu nướng.

Giá cao là rào cản lớn khiến người mua Việt tỏ ra ngần ngại ghé thăm các nhà hàng kiểu Tây. Cũng theo Decision Lab, chi phí trung bình cho mỗi lần tới quán Tây rơi vào khoảng 168K/người (tương đương 7.5 USD) – đắt hơn 2.5 lần so với quán Á (68K).

Cơn sốt phô mai ở Việt Nam

Sự thích thú dành cho phô mai (cheese) là một trong những lý do hàng đầu giúp xúc tiến món ăn phương tây xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Chúng ta dễ dàng quan tâm thấy hồ hết các món gắn với thương hiệu nước ngoài đều có thành phần phô mai như: burger, pizza, mỳ ống, bánh mì kebab, burrito, gà cay phô mai (Hàn Quốc),…

(Nguồn: DecisionLab)

Tác động của nó lan rộng sang ẩm thực của người Việt Nam với sự xuất hiện của hàu nướng phô mai, trà sữa kem cheese và mì cay phô mai.

Người Việt Nam tiêu thụ những gì trong bữa ăn/ uống?

1. Bữa ăn

Người Việt trưởng thành tiêu thụ nhiều chất đạm nhất (39%) – VD: các loại thịt, pate, hải sản, trứng… – và chất đường bột (35%) – VD: cơm, phở, bún, bánh mỳ, bánh bao… – trong khẩu phần ăn bên ngoài. Các món ăn Tây mới chỉ chiếm 6% lượng tiêu thụ, ngang bằng món tráng mồm.

(Nguồn: Decision Lab)

Phần này có sự khác lạ ở nhóm thực khách là trẻ em: chúng tiêu thụ nhiều món Tây lên gấp đôi (12%) và món tráng mồm lên 13%, trong lúc tỷ trọng chất đạm và chất đường bột ko khác nhiều so với người lớn.

(Nguồn: Decision Lab)

2. Đồ uống

Còn đối với đồ uống bên ngoài, người Việt trưởng thành (thống kê chung cả 2 giới) tiêu thụ nhiều nhất là bia hơi (22%), tiếp tới là nước ép hoa quả (14%) và cafe (13%). Tuy nhiên, tách riêng 2 giới ta sẽ thấy sự khác lạ rõ rệt: Trong lúc nam giới dành tới 29% lượng tiêu thụ vào bia, thì nữ giới uống nước trái cây 21%, smoothies 14% và sữa 13%. Còn lại, họ tiêu thụ cafe, trà, nước lọc… xấp xỉ nhau.

Ở trẻ em Việt Nam thì hầu như ko khác lạ giữa 2 giới, cùng có khoảng 30% dành cho sữa, 21% nước trái cây và 20% nước ngọt có ga.

(Nguồn: Decision Lab)

Thống kê của Q&Me về tần suất sử dụng trà sữa và cà phê của người tiêu dùng Việt Nam cho thấy: Những người trưởng thành (trên 30 tuổi) thường xuyên ghé thăm các quán cafe (tần suất chủ yếu 2-3 lần/tuần), trong lúc người trẻ (18-23) lại ưu tiên chọn quán trà sữa (tần suất tương tự)

(Nguồn: Report on Milk tea vs coffee image in Vietnam, Q&Me)

Các thương hiệu cần làm gì để thắng lợi tại thị trường Việt Nam

1. Thuận tiện, dễ tiếp cận

Đối với ngành hàng này, vị trí là yếu tố vô cùng quan trọng. Quán ngon, đẹp, giá hợp lý nhưng nếu quá khuất, quá khó tìm hoặc ko có chỗ để xe thì lượng khách cũng mất đi đáng kể.

(Nguồn: DecisionLab)

Tùy theo loại thành phầm được phục vụ, mỗi nhà hàng, quán ăn sẽ có chiến lược kinh doanh chọn vị trí không giống nhau để tiếp cận tối đa nhóm người mua mục tiêu, chẳng hạn: quán trà sữa, quán đồ ăn nhanh cho sinh viên phải mở gần trường học, nhà hàng Tây sang trọng cho khách cao cấp phải có “view” tốt (cao, thoáng, rộng, ven hồ….) và đặt tại trung tâm thị thành để khách tiện ghé tới. Ngoài ra, các hàng quán xuất hiện ngay bên những tuyến đường lớn và nổi tiếng vẫn còn nguyên lợi thế hút khách, cụ thể là với những người chưa biết chọn quán nào hoặc nhu cầu ăn uống phát sinh bột phát.

Mặc dù vậy, với sự tăng trưởng của thương nghiệp điện tử, ngày nay “vị trí” ko còn là yếu tố quyết định lớn nhất. Khả năng tiếp cận người mua mạnh mẽ còn trình bày ở dịch vụ giao hàng tốt, nhờ đó mở ra một thời cơ lớn hơn. Các hàng quán ko sở hữu vị trí đẹp giờ đây đã có thêm đất cạnh tranh. Theo xu thế đấy, việc xây dựng một hệ thống giao hàng trực tuyến tối ưu là điều cần thiết với tất cả các nhà hàng, quán ăn. Hoặc để tiết kiệm chi phí, có thể hợp tác với các đối tác cung ứng dịch vụ đặt đồ ăn đang nở rộ như vietnammm.com, Now, Foody, Grab food…

(Nguồn: Decision Lab)

2. Giá cả hợp lý

Như đã phân tích ở trên về các loại hình ăn uống, cùng 1 người tiêu dùng có thể sẵn sàng trả 265,000 VND lúc tới nhà hàng lịch sự, nhưng chỉ chấp nhận tiêu 35.000 VNĐ cho mỗi lần ăn vặt vỉa hè. Vì thế, cảm giác đắt hay rẻ ko phải 1 đại lượng tuyệt đối để so sánh trực quan nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào loại hình kinh doanh (quán lẩu, quán nhậu hay quán buffet…), tầng lớp nhà hàng (sang trọng, cao cấp, bình dân…), phong cách (thuần Việt, Hàn Quốc, Pháp, Ý…) và các chất lượng khác.

(Nguồn: DecisionLab)

Ở Việt Nam, đồ ăn Tây thường đắt hơn trung bình khoảng 2.5 lần so với đồ ăn châu Á. Để thu hẹp sự chênh lệch đó, tạo cảm giác giá thoải mái hơn, các quán kiểu Tây tận dụng triệt để các hình thức khuyến mãi như voucher, combo, coupon, tặng kèm đồ uống… gần như quanh năm suốt tháng. KFC, McDonald’s thường xuyên đưa ra hàng loạt ưu đãi về giá để kích cầu. Báo cáo của Decision Lab thậm chí chỉ ra rằng 23% lượng khách của nhà hàng/quán ăn kiểu Tây là tới vào dịp có khuyến mãi hoặc có sử dụng voucher khuyến mại để sắm. Con số này ở các hàng quán kiểu châu Á chỉ vỏn vẹn 6%.

(Nguồn: DecisionLab)

Tuy nhiên, việc lạm dụng voucher và khuyến mãi sẽ ko đem lại kết quả tích cực về trong khoảng thời gian dài, do gây “mất giá” cho thương hiệu, hoặc tạo thói quen chọn quán nào có khuyến mại để đi ăn cho người mua. Vì thế lúc tung ra các chương trình khuyến mãi, các thương hiệu nên nhắm mục tiêu vào nhóm người mua có khả năng giúp họ tăng doanh thu trong dài hạn.

Ví dụ, nhóm đủ độ lớn và tần suất tụ họp ăn uống cao (chẳng hạn 26-35 tuổi, dân văn phòng, sống tại các quận nội thành Hà Nội) thường có mức chi phí bình quân cao hơn, vì thế có thể xếp họ vào tập người mua tiềm năng trong dài hạn.

Ngoài ra, bằng việc bổ sung các món ăn Việt Nam vào thực đơn, hoặc thông minh món ăn nước ngoài liên kết món truyền thống Việt, các nhà hàng Tây hoàn toàn có thể tăng tần suất ghé thăm của người tiêu dùng.

3. Đúng dịp ăn nhà hàng

Quán ăn bình dân thích hợp để ghé ăn ngày thường lúc ko có điều kiện nấu nướng, trong lúc nhà hàng sang trọng là dành cho những dịp đặc thù nhưng người tiêu dùng muốn chi phí phóng khoáng như sinh nhật, lễ Tết, kỷ niệm hoặc sum họp gia đình, bằng hữu.

Người Việt Nam ăn ngoài nhiều nhất vào bữa sáng. Người nào cũng đồng ý rằng đó là bữa rất quan trọng, ko thể bỏ qua nhưng lại ko kịp ăn ở nhà vì sợ trễ giờ đi làm, đi học. Số lượt khách vào quán để ăn sáng nhiều hơn 20% so với ăn trưa. Đặc thù, bữa sáng là nguồn thu lớn cho người nào muốn khai thác mảng này vì người mua có độ trung thành cao, ko thay đổi nhiều như các bữa trưa và tối: ¾ số họ san sẻ rằng họ chọn sắm bữa sáng ở cùng 1 quán từ 3-7 lần trong tuần.

4. Hợp khẩu vị

Đồ ăn/uống hợp khẩu vị là yếu tố quan trọng thứ 4 trong việc lựa chọn nhà hàng, xếp sau vị trí thuận tiện, ko gian sạch sẽ và chất lượng đồ ăn/uống.

(Nguồn: DecisionLab)

Theo TrungThanh.Net đại đa số người tiêu dùng nước ta đã quen vị truyền thống và dễ dàng lựa chọn các món đậm chất Việt hơn (như cơm, phở, bún, ngô rán, bánh mỳ Việt Nam, các loại rau…) so với các món từ phương Tây (hambuger, pizza, salat, spaghetti…). Đó là lý do nhưng KFC, Lotteria hay McDonald phải thêm các món cơm, McCafe đã bổ sung bánh mỳ kiểu Việt Nam vào thực đơn để chiều lòng thực khách.

Hoặc chúng ta cũng ko khó bắt gặp một vài món ngô rán, cơm rang, mỳ tôm, hay chè (tráng mồm)… lúc ngồi vào bàn ăn ở các quán mang thương hiệu Nhật, Hàn, Đài Loan… đặc thù là quán phục vụ buffet. Ko phải người nào cũng ưa thích ẩm thực nước ngoài, nếu hoàn toàn thiếu vắng những món Việt trên, có nhẽ tập người mua của các quán sẽ khiêm tốn đi rất nhiều.

(Nguồn: DecisionLab)

5. Cảm giác ưng ý

Để tạo ra được cảm giác đấy, cần nhiều yếu tố liên kết như: ko gian sạch sẽ, thoáng mát (quan trọng thứ 2 lúc chọn quán), chất lượng đồ ăn, phong cách phục vụ, bầu ko khí nói chung…

(Nguồn: DecisionLab)
(Nguồn: DecisionLab)

Thẩm định so sánh giữa quán Tây và quán truyền thống, quán Tây vượt trội về tiêu chí sạch sẽ, viên chức thân thiết, chất lượng đồ ăn/uống, vận tốc phục vụ và bầu ko khí chung. Về cơ bản có thể thấy độ ưng ý của người mua tới đó nhìn chung cao hơn quán truyền thống.

Kết luận lại, theo TrungThanh.Net tổng hợp (nguồn: Decision Lab), 5 yếu tố quyết định thành công của thương hiệu ăn/uống trên thị trường Việt Nam gồm có:

  1. Thuận tiện và dễ tiếp cận (vị trí đẹp hoặc giao hàng tốt)
  2. Giá cả hợp lý (trong tương quan với loại hình và chất lượng)
  3. Đúng thời khắc có nhu cầu.
  4. Hợp khẩu vị và đem lại cảm giác ưng ý (về ko gian, cách phục vụ).
  5. Ngoài ra, có thể tham khảo mức chi phí trung bình của người tiêu dùng Việt Nam cho mỗi loại hình ăn uống để có cách định giá thích hợp với chiến lược kinh doanh nhà hàng.

Bạn có thể tham khảo bài: Tổng hợp A-Z chiến lược marketing đột phá ngành F&B, nhà hàng để viết các chiến lược marketing được rất nhiều nhà hàng sử dụng thành công tăng trưởng người mua và doanh thu.


Xem thông tin chi tiết tại đây

Nguồn: Blog Thợ Mỏ

#Báo #cáo #Thị #trường #kinh #doanh #tại #Việt #Nam

Viết một bình luận